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Los grandes logros se alcanzan cuando los expertos trabajan juntos

Gracias al trabajo entre las empresas de la región y nuestro equipo especializado, hemos sido reconocidos por diversas publicaciones. Esto nos llena de orgullo y nos da razones para seguir construyendo relaciones a largo plazo con nuestros clientes.

LatinFinance

Mejor Banca de Inversión Local para la revista Latin Finance

A finales de 2016 la revista LatinFinance quien es la principal fuente de información sobre los mercados financieros y las economías de América Latina y el Caribe, otorgó a nuestra Banca de Inversión el premio a la "Mejor Banca de Inversión en Colombia", con el cual sumamos 10 años ratificando el conocimiento local y los altos estándares de confianza y cercanía con los mercados.

Global Finance

Mejor Banca de Inversión en Colombia para la revista Global Finance

Los editores de Global Finance con la participación de expertos de la industria tienen en cuenta variables como la participación en el mercado, número y tamaño de las ofertas, servicio y asesoría, capacidad de estructuración, red de distribución, habilidades para abordar las condiciones del mercado, innovación, precio, desempeño de las emisiones estructuradas y reputación en el mercado.

IJ Global

Mejor transacción de energía en Latinoamérica en 2016

El pasado 15 de marzo de 2017, fuimos reconocidos por la publicación Infrastructure Journal and Project Finance Magazine (IJGlobal) con el premio a la Mejor transacción de energía en Latinoamérica en 2016 por nuestro rol como líderes de la estructuración de la financiación del proyecto AES Colón en Panamá.

Conoce más

 

Estas son las transacciones y reconocimientos acumulados en 2016 que nos llenan de orgullo.

Financiamiento estructurado
  • Financiación Corporativa

    Devisab

    USD 218,000,000

    Agente Líder Estructurador Financiación Corporativa

    Colombia
    2016

    Renace S.A

    USD 340,000,000

    Agente Líder Estructurador Financiación Corporativa

    Guatemala
    2016

    Brookfield

    USD 175,000,000

    Agente Líder Estructurador Financiación de la Segunda OPA de ISAGEN

    Colombia
    2016

    Concesion La Pintada

    USD 427,000,000

    Agente Líder Estructurador Financiación Corporativa

    Colombia
    2016

    Credi Valores

    USD 45,000,000

    Agente Líder Estructurador Financiación Corporativa

    Colombia
    2016

    Celsia

    USD 360,000,000

    Agente Líder Estructurador Financiación Corporativa

    Colombia
    2016

    BTS Briceño-Tunja-Sogamoso

    USD 110,000,000

    Agente Líder Estructurador Financiación Corporativa

    Colombia
    2016

    Financiación de Adquisiciones

    Advent International
    USD 514,575,000

    Co-Líder Estructurador Refinanciación Acquisition Finance Ocensa

    Colombia
    2016

    Financiación de proyectos

    AES

    USD 535,000,000

    Agente Líder Estructurador
    Project Finance

    Panamá
    2016

    Fusiones y Adquisiciones
  • Transacciones

    Bucanero
    N/P

    Asesor exclusivo de los vendedores en la venta del 100% de las acciones.

    Colombia
    2017

    Gobierno de Panamá
    N/P

    Asesoría Financiera para la Adquisición del 100% de las Acciones de la Compañía de Transporte Masivo de Panamá

    Panamá
    2016

    N/P

    Asesor Exclusivo Venta de Línea de Montacargas y Almatec

    Colombia
    2016

    Bancolombia
    First Data
    N/P

    Asesoría en la Alianza Estratégica entre Grupo Bancolombia y First Data

    Colombia
    2016

    Cifin
    USD 188,000,000

    Asesoría en la Venta del 100% de la Participación Accionaria en CIFIN

    Colombia
    2016

    Ecopetrol
    USD 168,000,000

    Asesor Exclusivo para la Venta de un 5.32% de las Acciones de ISA Propiedad de Ecopetrol

    Colombia
    2016

    Leasing Perú
    USD 69,700,000

    Asesor del Vendedor
    Venta de Cartera al Banco Santander Perú

    Perú
    2016

    N/P
    USD 34,500,000

    Asesor Exclusivo para la Adquisición de una Compañía de Consumo Masivo

    Ecuador
    2016

    Argos
    USD 127,000,000

    Asesoría en Venta de una Participación Minoritaria en la Operación de Panamá

    Panamá
    2016

    Femsa
    N/P

    Asesor Exclusivo para la Adquisición de una Compañía de Logística

    Colombia
    2016

    Sufi
    N/P

    Asesor Exclusivo para la Alianza Sufi y Renault

    Colombia
    2016

    Grupo Bancolombia
    N/P

    Asesor Exclusivo para la Negociación de Términos entre Bancolombia y American Express

    Colombia
    2016

    Grupo Bancolombia
    N/P

    Asesor Exclusivo para la Fusión Leasing Bancolombia y Bancolombia S.A.

    Colombia
    2016

    Grupo Bancolombia
    USD 257,000,000

    Asesor del Fondo Inmobiliario Colombia Vinculación de Viva Malls

    Colombia
    2016

    Mercado de Capitales
  • Bonos

    ISAGEN S.A. E.S.P.
     

    Estructurador y coordinador de la oferta de bonos ordinarios.

    Colombia
    2016
    PDF

    Suramericana
     

    Estructurador y coordinador de la oferta de bonos ordinarios.
    Anexos

    Colombia
    2016
    PDF

    Sodimac Colombia

    Estructurador y coordinador de la oferta de bonos ordinarios

    Colombia
    2016
    PDF

    Banco Caja Social

    Estructurador y agente líder colocador de bonos ordinarios y bonos subordinados.

    Colombia
    2016
    PDF
     

    Inversiones de capital

    Grupo Odinsa

    Grupo Odinsa
    USD 85,000,000

    DesInversión

    Colombia
    2016

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