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Energía y Recursos Naturales

  • Energía eléctrica.
  • Petróleo y gas.
  • Minería.

Histórico de transacciones

Fusiones y Adquisiciones

Ecopetrol
USD 168,000,000

Asesor Exclusivo para la Venta de un 5.32% de las Acciones de ISA Propiedad de Ecopetrol

Colombia
2016

Terpel
USD 3,600,000

Asesor Financiero Exclusivo Fusión Opese y Masser

Colombia
2016

Terpel
Fusión y Listamiento en la BVC
USD 1,400,000,000

Asesor financiero exclusivo.

Colombia
2014

Celsia
N.D.

Asesor en la Adquisición del Proyecto Hidro.
Porvenir II (352 MW)

Colombia
2012

Celsia
USD 1,014,000,000

Asesor en la compra del 63.8% de EPSA**

Colombia
2010

EPM
USD 202,000,000

Asesor en la compra de ESSA

Colombia
2009

EPM
USD 173,000,000

Asesor en la compra de CENS

Colombia
2009

Celsia
USD 1,136,000,000

Asesor en fusión con Generar, Meriléctrica, Hidromontañitas y CCE**

Colombia
2009

DCM & ECM

Isagen
Estructurado & Colocado
USD 100,000,000

Estructurador y Coordinador de la Oferta Bonos Ordinarios.

Colombia
2016

Terpel
Estructurado y Colocado
USD 166,000,000

Estructurador y agente líder colocador bonos ordinarios.

Colombia
2015

Terpel
Estructurado y Colocado
USD 385,000,000

Estructurador y agente líder colocador bonos ordinarios.

Colombia
2013

Celsia
Estructurado y Colocado
USD 414,000,000

Estructurador y agente líder colocador bonos ordinarios.

Colombia
2013

Codensa
Estructurado 2009:
USD 186,000,000
Colocado **:
USD 206,000,000

Estructurador y agente líder colocador bonos.

Colombia
2009 - 2011

Ecopetrol
USD 1,290,000,000

Estructurador acciones ordinarias.

Colombia
2011

EPSA
Estructurado:
USD 418,000,000
Colocado:
USD 316, 000,000

Estructurador y agente líder colocador bonos y papeles comerciales.

Colombia
2010

Financiación de Adquisiciones

Advent International
USD 514,575,000

Co-Líder Estructurador Refinanciación Acquisition Finance Ocensa

Colombia
2016

EGE HAINA
Financiación de Adquisiciones
USD 100, 000,000

Agente líder estructurador.

Dominicana.
2014

Advent International
Financiación de Adquisiciones Ocensa S.A
USD 47,500,000

Agente líder estructurador.

Colombia
2014

FCP. Infraestructura Brookfield
Financiación de Adquisiciones EBSA E.S.P.
USD 135,000,000

Agente líder estructurador y colocador.

Colombia
2012

Actis.
Financiación de Adquisiciones
Deocsa y Deorsa
USD 367,000,000

Agente líder estructurador y colocador.

Guatemala
2011

Jaguar Energy
USD 47 MM

Estructurador y gestor profesional Fondo de Capital Privado.

Guatemala
2010

Financiación Corporativa

Celsia
USD 360,000,000

Agente Líder Estructurador Financiación Corporativa.

Colombia
2016

Brookfield
USD 175,000,000

Agente Líder Estructurador Financiación de la Segunda OPA de ISAGEN .

Colombia
2016

AES
USD 535,000,000

Agente Líder Estructurador Project Finance

Panamá
2016

Renace S.A
USD 340,000,000

Agente Líder Estructurador Financiación Corporativa.

Guatemala
2016

Vetra
USD 75,000,000

Asesoría Financiera en Refinanciación de un Crédito Sindicado.

Colombia
2016

Carbocoque
USD 29,000,000

Asesoría para la Reestructuración Financiera.

Colombia
2016

Energuate
Financiación Corporativa
USD 145,000,000

Agente líder estructurador.

Guatemala
2015

Celsia
Financiación Corporativa
USD 360,000,000

Agente líder estructurador.

Colombia
2014

EBSA
Financiación Corporativa
USD 400,000,000

Estructurador exclusivo.

Colombia
2014

Vetra
Financiación Corporativa
USD 200,000,000

Co-líder estructurador.

Colombia
2014

Isa
Financiación Corporativa
USD 160,000,000

Co-líder estructurador Línea de transmisión Zapallal-Trujillo.

Perú
2011

Abengoa
Financiación Corporativa
USD 190,000,000

Co-líder estructurador Línea de transmisión Chilca-Marcona-Montalvo.

Perú
2010

EnerSur
Garantía Parcial
USD 73,000,000

Asesor en la emisión de garantía parcial a BCP- cobertura de riesgo ENERSUR.

Perú
2010

Financiación de Proyectos

AES Dominicana
Financiación de Proyectos
USD 260,000,000

Agente líder estructurador.

Dominicana.
2014

Ceisa
Financiación de Proyectos
USD 81,000,000

Agente líder estructurador.

Panamá
2014

Petroterminal de Panamá S.A
Financiación de Proyectos
USD 288,000,000

Estructurador, colocador, agente fiduciario.

Panamá
2013

Fenix Power
Financiación de Proyectos
USD 350,000,000

Agente líder estructurador.

Perú
2012

La Cabaña
Financiación de Proyectos Leasing
USD 35,000,000

Agente líder estructurador.

Colombia
2011

Jaguar Energy
Financiación de Proyectos
USD 350,000,000

Co-líder estructurador y colocador

Guatemala
2010

Deal
Financiación de Proyectos
USD 205,500,000

Estructurador, colocador, agente administrativo

Panamá
2010