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Industria y Comercio

  • Agroindustria.
  • Manufactura.
  • Comercio al por mayor.
  • Comercio al por menor.

Histórico de transacciones

Fusiones y Adquisiciones

Bucanero
N/A

Asesor exclusivo de los vendedores en la venta del 100% de las acciones.

Colombia
2017

Argos
USD 127,000,000

Asesoría en Venta de una Participación Minoritaria en la Operación de Panamá

Panamá
2016

N/P
USD 34,500,000

Asesor Exclusivo para la Adquisición de una Compañía de Consumo Masivo

Ecuador
2016

N/P

Asesor Exclusivo Venta de Línea de Montacargas y Almatec

Colombia
2016

Grupo Nutresa
USD 110,000,000

Asesoría en la compra de American Franchising Corp.

Panamá
2012

Tecnoquímicas
N.P.

Asesoría en la compra de Wasser Chemical S.A.S.

Colombia
2012

Tablemac
USD 57,000,000

Asesoría en la capitalización por emisión dirigida. Primera capitalización.

Colombia
2012

Cadena
USD 5,000,000

Asesoría en la compra de Logoformas.

Colombia
2009

Tecnoquímicas
N.P.

Asesoría en la en la compra de Laboratorios Teramed, Dist. Principal, Dist. Galemi y Dist. Farmont.

El Salvador - Guatemala
2009

Argos
USD 373,000,000

Asesoría en la venta de activos carboneros y logísticos

Colombia
2009

DCM & ECM

Estructurado
USD 1,042,000,000

Colocado 4ª Emisión USD 132,000,000 Estructurador y Agente Líder Colocador Programa Bonos Ordinarios

Colombia
2012-2016

Grupo Argos
Estructurado:
USD 517,000,000
Colocado 1°a. Emisión:
USD 517,000,000

Estructurador y agente líder colocador programa bonos ordinarios.

Colombia
2014

Argos
Estructurado y Colocado
1°a. – 3°a. Emisión:
USD 856,000,000

Estructurador y agente líder colocador programa bonos ordinarios.

Colombia
2012 - 2014

Argos
USD 766,000,000

Coordinador líder local 182 MM* de Acciones Preferenciales sin derecho a voto.

Colombia
2013

Homecenter
Estructurado y Colocado
USD 164,000,000

Estructurador y agente líder colocador bonos ordinarios.

Colombia
2012

Grupo Argos
Estructurado y Colocado
USD 411,000,000
BOCEAS*

Estructurador y agente líder colocador.

Colombia
2012

Financiación Corporativa

Cartones América
Financiación Corporativa
USD 52,000,000

Agente líder estructurador.

Colombia
2015

La Cabaña
Financiación Corporativa
USD 98,000,000

Agente líder estructurador.

Colombia
2015

Magdalena
Financiación Corporativa
USD 450,000,000

Agente líder estructurador.

Guatemala
2014

Palmas
Financiación Corporativa
USD 215,000,000

Estructurador del crédito sindicado.

Perú
2013

Ingenio Madretierra
Financiación Corporativa
USD 100,000,000

Agente líder estructurador.

Guatemala
2012

Ingenio Magdalena
Financiación Corporativa
USD 240,000,000

Agente líder estructurador y colocador.

Guatemala
2011

Procaps
Financiación Corporativa
USD 90,000,000

Agente líder estructurador y colocador.

Colombia
2011

Palmas el Espino
Financiación Corporativa
USD 70,000,000

Co-líder estructurador.

Perú
2010

Financiación de Proyectos

La Colina C.C
Financiación de Proyectos
USD 162,000,000

Agente líder estructurador.

Colombia
2014

La Cabaña
Financiación de Proyectos Leasing
USD 35,000,000

Agente líder estructurador.

Colombia
2011

Financiación de Adquisiciones

CFR
Financiación de Adquisición
Adcock Ingram
USD 600,000,000

Co-líder estructurador.

Chile
2013