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Dirección de Instituciones Financieras y Servicios

  • Financieros vigilados y no vigilados.
  • Seguros
  • Salud
  • Outsourcing (BPO).
  • Tecnología (ITO).
  • Educación
  • Private Equity.

Capacidades

  • Estructuramos y coordinamos la consecución de recursos en mercado de capitales y bancario bajo estructuras tradicionales y alternativas, acordes a las necesidades de nuestros clientes.
  • Asesoría en la ejecución de estrategias de adquisición y/o venta a jugadores locales e internacionales, apalancados en nuestro conocimiento profundo de los sectores cubiertos y en la importante experiencia en liderar transacciones de alta complejidad.

Transacciones

Leasing Bancolombia
Estructurado:
USD 2,473,000,000
Colocado:
1°a. - 6°a. Emisión:
USD 1,542,000,000

Estructurador y agente líder colocador programa bonos ordinarios.

Colombia
2011 - 2015

Banco Pichincha
Estructurado y Colocado
USD 98,000,000

Estructurador y agente líder colocador bonos ordinarios.

Colombia
2014

Credi Jamar
Financiación Corporativa
USD 48,210,000

Agente líder estructurador.

Colombia
2014

CorpGroup
Financiación de Adquisiciones
USD 193,000,000

Agente líder estructurador y colocador.

Chile
2013