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Instituciones Financieras

  • Servicios financieros.
  • Salud y educación.
  • BPO e ITO.
  • Gobierno e institucional.
  • Fondos de Capital Privado.
  • Otros servicios financieros.

Insigths

  • Cobertura especializada de bancos, otros establecimientos de crédito, aseguradoras, fondos de pensiones y demás entidades reguladas.
  • Diseño y acompañamiento en el montaje de estructuras de financiación bancaria y de mercado de capitales para compañías de servicios financieros vigiladas y no vigiladas.
  • Acompañamiento a fondos de capital privado en procesos de inversión, desinversión y financiamiento.

Transacciones

Leasing Bancolombia
Estructurado:
USD 2,473,000,000
Colocado:
1°a. - 6°a. Emisión:
USD 1,542,000,000

Estructurador y agente líder colocador programa bonos ordinarios.

Colombia
2011 - 2015

Banco Pichincha
Estructurado y Colocado
USD 98,000,000

Estructurador y agente líder colocador bonos ordinarios.

Colombia
2014

Credi Jamar
Financiación Corporativa
USD 48,210,000

Agente líder estructurador.

Colombia
2014

CorpGroup
Financiación de Adquisiciones
USD 193,000,000

Agente líder estructurador y colocador.

Chile
2013