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Instituciones Financieras

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  • BPO e ITO.
  • Gobierno e institucional.
  • Fondos de Capital Privado.
  • Otros servicios financieros.

Histórico de transacciones

Fusiones y Adquisiciones

Grupo Bancolombia
N/P

Asesor Exclusivo para la Fusión Leasing Bancolombia y Bancolombia S.A.

Colombia
2016

Grupo Sura
USD 3,614,000,000

Asesoría en la compra de la operación de pensiones y seguros de ING en Latinoamérica.

Colombia
2011

Bancolombia - Davivienda
N.P.

Asesoría en la venta de la participación accionaria en Promotora La Alborada S.A.

Colombia
2010

Grupo Bancolombia
N/P

Asesor Exclusivo para la Negociación de Términos entre Bancolombia y American Express

Colombia
2016

Sufi
N/P

Asesor Exclusivo para la Alianza Sufi y Renault

Colombia
2016

Leasing Perú
USD 69,700,000

Asesor del Vendedor Venta de Cartera al Banco Santander Perú

Perú
2016

Cifin
USD 188,000,000

Asesoría en la Venta del 100% de la Participación Accionaria en CIFIN

Colombia
2016

Bancolombia First Data
N/P

Asesoría en la Alianza Estratégica entre Grupo Bancolombia y First Data

Colombia
2016

Grupo Bancolombia
USD 2,100,000,000

Asesoría en la compra de HSBC Bank Panamá*.

Panamá
2013

Grupo Bancolombia
USD 216,000,000

Asesoría en la compra del 40% de Grupo Financiero Agromercantil de Guatemala*

Guatemala
2012

Grupo Bancolombia
USD 11,000,000

Asesoría en la compra del 70% de UFF Móvil.

Colombia
2012

DCM & ECM

Sura
Estructurado & Colocado USD 336,000,000

Estructurador y Coordinador de la Oferta Bonos Ordinarios

Colombia
2016

Banco Caja Social
Estructurado USD 342,000,000 Colocado 1ª Emisión USD 137,000,000

Estructurador y Agente Líder Colocador Programa Bonos Ordinarios

Colombia
2016

Grupo Sura
Estructurado USD 676,000,000 Colocado 1er y 2o lote de 1ª Emisión USD 370,000,000

Estructurador y Agente Líder Colocador Programa Bonos Ordinarios

Colombia
2016

Grupo Bancolombia
Estructurado USD 117,000,000

Estructurador Bonos Verdes

Colombia
2016

Bancolombia
Estructurado:
USD 1,500,000,000
Colocado 1°a. Emisión:
USD 483,000,000

Estructurador y agente líder colocador programa bonos ordinarios y subordinados.

Colombia
2014

Grupo Sura
Estructurado:
USD 676,000,000
Colocado 1°a. Emisión:
USD 338,000,000

Estructurador y agente líder colocador programa bonos ordinarios.

Colombia
2014

Leasing Bancolombia
Estructurado:
USD 2,473,000,000
Colocado 1°a. - 6°a.
Emisión: USD 1,542,000,000

Estructurador y agente líder colocador programa bonos ordinarios.

Colombia
2011 - 2015

Bancolombia
Estructurado:
USD 1,053,000,000
Colocado 1°a. - 3°a. Emisión:
USD 758,000,000

Estructurador y agente líder colocador programa bonos ordinarios.

Colombia
2010 - 2011

Grupo Sura
Estructurado y Colocado
Serie a 40 años
USD 116,000,000

Estructurador y agente líder colocador programa bonos ordinarios.

Colombia
2009

Bancolombia
Acciones preferenciales
USD 1,300,000,000

Estructurador, coordinador líder y coordinador del libro de ofertas.

Colombia
2014

Financiación Corporativa

Credi Valores
USD 45,000,000

Agente Líder Estructurador Financiación Corporativa

Colombia
2016

Credi Jamar
Financiación Corporativa
USD 48,210,000

Agente líder estructurador.

Colombia
2014

Credivalores
Financiación Corporativa Internacional
USD 29,000,000

Agente líder estructurador y colocador.

Colombia
2013

Credivalores
Financiación Corporativa
USD 77,000,000

Agente líder estructurador.

Colombia
2013

Grupo de Inversiones Suramericana
USD 1,150,000,000

Asesor en la financiación local para la adquisición de activos de ING.

Colombia
2011

Credivalores S.A
Financiación Corporativa
USD 47,000,000

Agente líder estructurador y colocador.

Colombia
2010

Financiación de Adquisiones

CorpGroup
Financiación de Adquisiciones
USD 193,000,000

Agente líder estructurador y colocador.

Chile
2013