Mercado de Capitales

Te acompañamos en asesoría de mercado capitales según tus necesidades.

Capacidades

• Asesoría integral en la estructuración y colaboración de instrumentos en el mercado de capitales local.
• Administración del proceso de estructuración y coordinación del proceso colocación de Valores Bancolombia y otros agentes colocadores.
• Asesoría en emisiones de deuda corporativa (DCM): papeles comerciales, bonos, bonos estructurados , emisiones de acciones (ECM): Democratizaciones, IPO’s, Follow-ons, titularizaciones: crediticias, participativas. Instrumentos híbridos:BOCEAS, BOCAS.
• La mayor red de colocación en Colombia (presencia en 13 ciudades) una fuerza de ventas superior a 240 personas y la relación directa con los mayores inversionistas locales, nos permite contar con lecturas de mercado precisas y rápidas para nuestros clientes al momento de salir al mercado.
• Grupo Bancolombia es líder en el mercado de deuda privada en Colombia (30% participación de marcado en promedio desde 2011). además Grupo Bancolombia ha colocado el 59% (promedio desde 2011) de las emisiones estructuradas por Banca de Inversiones Bancolombia, con bid-to-cover (demanda/ofrecido) de 2.3% promedio ponderado en emisiones de renta fija.  

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