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Mercado de Capitales

  • Emisiones de deuda corporativa (DCM):
    Papeles Comerciales, Bonos, Bonos Estructurados.
     
  • Emisiones de acciones (ECM):
    Democratizaciones, IPO’s, Follow-ons.
     
  • Titularizaciones:
    Crediticias, Participativas.
     
  • Instrumentos híbridos:
    BOCEAS, BOCAS.
     

Capacidades

  • Asesoría integral en la estructuración y colocación de instrumentos en el mercado de capitales local.
  • Administración del proceso de estructuración y coordinación del proceso colocación con Valores Bancolombia y otros agentes colocadores.
  • La mayor red de colocación en Colombia (presencia en 13 ciudades), una fuerza de ventas superior a 240 personas y la relación directa con los mayores inversionistas locales, nos permite contar con lecturas de mercado precisas y rápidas para nuestros clientes al momento de salir al mercado.
  • Grupo Bancolombia es líder en el mercado de deuda privada en Colombia (30% participación de mercado en promedio desde 2011). Además, Grupo Bancolombia ha colocado el 59% (promedio desde 2011) de las emisiones estructuradas por Banca de Inversión Bancolombia, con bid-to-cover (demanda/ofrecido) de 2.3x promedio ponderado en emisiones de renta fija.

Transacciones

Bancolombia
USD 1,300,000,000

Estructurador, coordinador líder y
coordinador del libro de ofertas.
Acciones Preferenciales.

Colombia
2014

Argos
Estructurado y colocado:
USD 856,000,000

Estructurador y agente líder colocador
Programa Bonos Ordinarios.

Colombia
2012 - 2014

Bancolombia
Estructurado:
USD 1,500,000,000
Colocado 1°a Emisión:
USD 483,000,000

Estructurador y agente líder colocador
Programa Bonos Ordinarios y Subordinados.

Colombia
2014

Argos
USD 766,000,000

Coordinador líder local.
182 MM* de Acciones Preferenciales sin derecho a voto.

Colombia
2013

Los grandes logros se alcanzan cuando los expertos trabajan juntos

Conozca los resultados que trae el trabajo en conjunto de empresas, líderes de la región y nuestro equipo especializado de Banca de Inversión

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