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Mercado de Capitales

  • Emisiones de deuda corporativa:
    Papeles comerciales, Bonos, Bonos Estructurados, Titularizaciones.
     
  • Emisiones de acciones:
    Democratizaciones, IPO’s, Follow-ons.
     
  • Híbridos:
    BOCEAS, BOCAS.

Este producto es administrado por Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera

Insigths

  • Líder en el mercado de deuda privada en Colombia (30% participación de mercado en promedio desde 2011).
  • Bid-to-Cover (demanda/valor ofrecido) de 2.5x promedio ponderado en emisiones de renta fija entre 2012-2014, con un total ofrecido de COP 9 billones.
  • Estructurador y colocador líder del primer bono cuasi perpetuo en Colombia.
  • Estructurador y colocador del mayor bono corporativo de un jugador del sector privado en la historia de Colombia (Grupo Argos, COP 1 billón Septiembre 2014).
  • Estructuración y colocación de las mayores emisiones de acciones y del 100% de las democratizaciones en Colombia.
  • Participación de mercado 64% del monto total emitido en Colombia desde 2011.
  • En emisiones estructuradas por el Grupo Bancolombia, colocando el 59% de la emisión.
  • Presencia en 13 ciudades, con una fuerza de ventas superior a 240 personas en capacidad de asesorar clientes de forma rápida y eficiente.
  • Estructurador y colocador de la primera emisión simultánea (local/internacional) de un emisor colombiano.

Transacciones

Bancolombia
USD 1,300,000,000

Estructurador, coordinador líder y
coordinador del libro de ofertas.
Acciones Preferenciales.

Colombia
2014

Argos
Estructurado y colocado:
USD 856,000,000

Estructurador y agente líder colocador
Programa Bonos Ordinarios.

Colombia
2012 - 2014

Bancolombia
Estructurado:
USD 1,500,000,000
Colocado 1°a Emisión:
USD 483,000,000

Estructurador y agente líder colocador
Programa Bonos Ordinarios y Subordinados.

Colombia
2014

Argos
USD 766,000,000

Coordinador líder local.
182 MM* de Acciones Preferenciales sin derecho a voto.

Colombia
2013

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