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Mercado de Capitales

  • Emisiones de deuda corporativa:
    • Papeles comerciales, Bonos, Bonos Estructurados, Titularizaciones.
  • Emisiones de acciones:
    • Democratizaciones, IPO’s, Follow-ons.
  • Híbridos:
    • BOCEAS, BOCAS.

Histórico de transacciones

Bonos

ISAGEN S.A. E.S.P.
 

Estructurador y coordinador de la oferta de bonos ordinarios.

Colombia
2016
PDF

Suramericana
 

Estructurador y coordinador de la oferta de bonos ordinarios.
Anexos

Colombia
2016
PDF

Sodimac Colombia

Estructurador y coordinador de la oferta de bonos ordinarios

Colombia
2016
PDF

Banco Caja Social

Estructurador y agente líder colocador de bonos ordinarios y bonos subordinados.

Colombia
2016
PDF

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Acciones / Democratizaciones

Bancolombia
USD 1,300,000,000

Estructurador, coordinador
líder y coordinador del
libro de ofertas
Acciones Preferenciales

Colombia
2014

Argos
USD 776,000,000

Coordinador líder local
182MM* de Acciones Preferenciales
sin derecho a voto

Colombia
2013

Constructora Conconcreto
USD 136,000,000

Estructurador y agente líder colocador
Acciones Ordinarias

Colombia
2012

Constructora El Cóndor S.A.
USD 92,000,000

Estructurador y agente líder colocador
Acciones Ordinarias

Colombia
2012

Bancolombia
USD 896,000,000

Estructurador y agente líder colocador
Acciones Preferenciales

Colombia
2012

Grupo Sura
USD 1,187,000,000

Estructurador y coordinador de la oferta
Acciones Prefrenciales

Colombia
2011

Ecopetrol
USD 1,290,000,000

Estructurador
Acciones Ordinarias

Colombia
2011

Titularizaciones, instrumentos híbridos y otras asesorías

Constructora Conconcreto
Titularización de
Flujos de Caja
USD 53,000,000

Estructurador y agente líder colocador

Colombia
2010
PDF

Grupo Argos
Estructurado y colocado
USD 411,000,000
Boceas*

Estructurador y agente líder colocador

Colombia
2012

Valores SIMESA S.A.
USD 25,000,000

Asesoría en compra y venta de activos

Colombia
1013

Sociedad Portuaria
de Santa Marta
N.P.

Modelo de estructura eficiente de capital

Colombia
2012

Tuya
N.P.

Asesoría en negociación con el Éxito

Colombia
2012

Fondo de Capital
Privado Ruta del Sol
USD 169,000,000

Estructurador y Gestor profesional Fondo de Capital Privado

Colombia
2010

Jaguar Energy - AEI
USD 47,000,000

Estructurador y Gestor profesional Fondo de Capital Privado

Colombia
2010